У Чжэнь кажется обычной аристократкой, младшей сестрой самой императрицы. Но за этой блестящей маской скрывается другая правда. По ночам она становится тенью, охраняющей темные переулки Чанъаня, принимая облик кота-демона, чтобы сражаться с невидимыми угрозами. Ее истинная жизнь — это баланс между бальными залами и крышами, где ее свободный дух находит настоящее применение.

Совершенно другим человеком был Мэй Чжу Юй, чья судьба с детства была предопределена. Его дар видеть духов сделал его отшельником, погруженным в даосские практики и далеким от мирских страстей. Спокойное течение его дней резко оборвалось, когда на его пути появилась У Чжэнь. Ее бесстрашие и абсолютная непредсказуемость ворвались в его упорядоченный мир, поставив под сомнение все, во что он верил, и связав их жизни невидимой нитью общей тайны.